Tutta la storia si svolge in una New York notturna davvero insolita, catturata da una fotografia che ce la restituisce terribilmente affascinante, indimenticabile. A fare da colonna sonora E. Bernstein non poteva scegliera niente di più adatto delle musiche jazz. Burt Lancaster, nei panni di un famoso giornalista newyorchese, decide di gettare fango sul fidanzato della sorella, un musicista jazz, coinvolgendolo in una storia di droga. Si serve del suo portaborse (T.Curtis), che disgustato per la tresca troverà il modo di ribellarsi alla situazione..