Danny, il giovane campione di arti marziali, questa volta dovrà combattere senza il sostegno del suo maestro Miyagi. A sfidarlo dietro ricatto, è la ''pecora nera'' del karate, Mike Barnes, un avversario aggressivo e spregiudicato, che non solo vuole distruggere Danny, ma mira ad annientare anche il ''saggio orientale''.