Nella prima metà del Seicento, Dagobert I, Re dei Franchi, si reca in pellegrinaggio a Roma per incontrare il Papa e farsi assolvere dai numerosi peccati commessi in una vita dissoluta e sregolata. Tuttavia la Chiesa di Roma è corrotta e assetata di potere, tanto che il vero Papa, Honorius I, è stato rapito e sostituito da un sosia. Dagobert viene accolto a braccia aperte e piuttosto che ricevere le severe punizioni che si aspettava, gli viene offerte la mano della bella Hemeré, figlia dell'Imperatore di Bisanzio...