600 A.C.: Dagobert, re dei Franchi, compie un viaggio verso Roma con l'idea di far assolvere dal Papa la sua vita fino ad adesso dissoluta. In realtà, il vero Papa Honorius I è stato rapito, e Dagobert trova un suo sosia, corrotto ed indulgente, che gli propone il matrimonio con Héméré, figlia dell'Imperatore di Bisanzio, per ottenere un'alleanza politica...