Dopo avere ucciso, con la sua automobile, un tasso che brucava sulla strada; assistito alla fucilazione di alcune soldatesse; essersi imbattuta in un pastore impiccato a un albero; la giovanissima Lily giunge a un castello in mezzo a un bosco. Vi trova una strana vecchia che parla con un topo e, via radio, chissà con chi; un gatto che suona il pianoforte; un ragazzo muto intento a potare alberi che sanguinano, e sua sorella, dal cui seno si nutre la vecchia; un liocorno parlante e bambini che giocano con un grosso maiale; margherite che piangono se calpestate. Una violenta lite scoppia fra i due fratelli; Lily suona il piano in una stanza piena di bambini; un'aquila penetra nel castello e il muto la decapita; la vecchia scompare; Lily offre il suo seno al liocorno.