In questo secondo appuntamento con Tony Rome, Sinatra veste di nuovo i panni dell'investigatore privato. Nello scoprire la triste sorte di una ragazza, Rome si imbatte in una serie di ambigui personaggi, tra cui un capo della mafia e una splendida alcolizzata, Kit Forrest che diventa immediatamente la prima sospettata. Il film prende un pungente risvolto quando lo stesso Rome viene accusato dell'omicidio.