Michael Kovak è un giovane seminarista americano, scettico nei confronti dell'esorcismo. Durante i suoi studi per diventare prete, viene inviato in Vaticano per frequentare una scuola di esorcismo. Lui accetta anche se con riluttanza e mentre è a Roma incontra un prete dai metodi poco ortodossi, padre Lucas, che gli presenterà il lato più oscuro della sua fede. Il ragazzo in balia del credere o non credere in Dio e dubitando del suo credo religioso cattolico, trova la sua occasione per dimostrare la propria fede quando vengono incaricati tutti e due di seguire un presunto caso di possessione. Incontreranno così una ragazza che cercheranno di aiutare e che farà vivere loro un'esperienza fuori dal normale. La vita della ragazza, e del figlio nel suo grembo, verrà presa dal demonio e, dopo di ciò, un susseguirsi di avvenimenti diabolici porteranno il giovane Michael ad esorcizzare addirittura il suo mentore, padre Lucas.