Contiene il film in versione colorizzata Due cacciatori, accompagnati da una bellissima pellerossa che farà loro da guida nel territorio della tribù dei Piedi Neri, risalgono il fiume Missouri per raggiungere un accampamento indiano e rifornirsi di pelli. Ma il viaggio è reso difficile e pericoloso dagli atti di sabotaggio di una compagnia che detiene il monopolio del commercio di pellicce. Ottenne due nomination agli Oscar per il miglior attore non protagonista Arthur Hunnicutt e per la miglior fotografia Russel Harlan.