Terry Noonan, un giovane irlandese-americano, ritorna nel suo quartiere natale di Hell's Kitchen a New York dopo un periodo a Boston. Il suo obiettivo è infiltrarsi nella banda mafiosa irlandese-americana guidata da Frankie Flannery, il fratello maggiore del suo vecchio amico Jackie. Terry è in realtà un agente di polizia sotto copertura, incaricato di raccogliere prove contro l'organizzazione. Mentre si reinserisce nella banda, Terry ricuce i rapporti con Kathleen, la sorella di Frankie e Jackie. La situazione si complica quando la banda entra in conflitto con una famiglia mafiosa italoamericana, portando a una serie di eventi violenti e drammatici n.b. Il disco è presente solo nell'amaray