Doppia copertina reversibile spa/ita Giuseppe Balsamo, rapito da bambino dai gitani, cresce giurando vendetta contro il visconte de Montaigne, responsabile della morte della sua protettrice. A Vienna, il dottor Mesmer scopre le sue capacità ipnotiche, dando inizio alla carriera di Cagliostro. A Parigi, Cagliostro usa Lorenza, una ragazza somigliante a Maria Antonietta, per vendicarsi del visconte, coinvolgendosi nel famoso scandalo della collana della regina.