Charlie (Marguerite Moreau) è diventata grande, ma ricorda ancora quando era dovuta fuggire con il padre dalle grinfie dei servizi segreti che volevano servirsi del suo potere di appiccare il fuoco con il pensiero e avevano ucciso sua mamma nel tentativo. Vincent (Danny Nucci) è incaricato dal suo capo, Joel Lowen (John Dennis Johnston), di trovare Charlie, che, creduta morta, vive in realtà sotto il falso nome di Tommy e, studentessa, lavora alla biblioteca universitaria di Millington. Vincent va proprio a Millington cercando James Richardson (Dennis Hopper), a suo tempo coinvolto nell’operazione. Vincent trova i documenti sugli esperimenti segreti condotti con l’uso di una particolare sostanza psicotropa: due dei partecipanti all’esperimento si erano sposati e la loro figlia era proprio Charlie.