Questa brillante avventura animata è la storia di un elfo, Eubie, uno degli assistenti di Babbo Natale, con un grande entusiasmo per la vita, a cui viene dato il compito di portare gioia e allegria al paese più cupo e triste, Bluesville. La storia è narrata dal famoso cantante americano Harry Connick Jr. e le canzoni sono cantate da lui.