Jerry, un simpatico ragazzino con una fervida immaginazione, decide di prendersi cura di danny, una pecorella nera un po' birbante. un giorno, mentre jerry sogna di vincere la fiera del bestiame della contea, improvvisamente un vecchio e saggio gufo disegnato sul suo quaderno prende vita e gli insegna che "cio' che e' importante e' quello che si fa con cio' che si ha" una storia tenera ed ispirata, realizzata a tecnica mista combinando incredibili scene dal vero con la piu' classica animazione disney. con la canzone "lavender blue" che ha ottenuto la nomination all'academy award come miglior canzone nel 1949.