Uscito dal manicomio, Ivo torna nel paese natio di Cavriglia, sulle colline toscane. Dotato di talento per la pittura e rebus, e di un animo ingenuo e infantile, affresca la sua casa solitaria di bellissimi ''murales'' enigmistici. Quando incontra Sara però, si lascia convincere dai sentimenti che prova per lei a trasferirsi in una comunità, dove si unisce ad Aldo, Silvano, Antonino e Carlino, i bizzarri personaggi che diventeranno i suoi inseparabili amici...