A Nelson Crowe, agente della CIA sospettato di truffa, viene offerta dal superiore diretto, Smitty, l'occasione di riscattarsi infiltrandosi nella Grimes Organization, una rete di spionaggio privata che estorce, truffa e uccide per conto di loschi individui del business internazionale. Crowe, assunto da Margaret Wells, viene incaricato da Vic Grimes, con l'aiuto di un altro ex agente e amico, Tod Stapp, di corrompere il giudice Beach della corte Suprema. Costui ha contratto onerosi debiti presso un allibratore cinese, Birdsong, e Les, un amico biscazziere. Stapp scopre il doppio gioco dell'altro, obbligando Smitty ad inserirlo nell'operazione: Nelson e Tod rilevano i debiti del giudice facendogli firmare una ricevuta, controfirmata dalla giovane amante Julie Ames. Egli dovrà influenzare la Corte a favore di Walter Curl, il magnate che è in causa con la cittadina di Cross Creek che lo ha denunciato per aver provocato casi di leucemia infantili inquinando l'ambiente con le scorie della sua industria. Mentre Nelson e Margaret, divenuti amanti, complottano per eliminare Grimes, il giudice si suicida, dopo aver inviato Julie col denaro a Nassau. Margaret e Vic, tranquillizzato Curl, si recano per un week-end romantico in uno chalet, dove Crowe, d'accordo con Margaret, uccide l'uomo e malmena la donna fingendo una vendetta. Frattanto Crowe ha l'incarico da Curl di trovare Julie, l'unica testimone della corruzione di Beach, ma sarà costei a trovarlo, dopo aver comprato una pistola da Les. Margaret, che è stata incastrata da Smitty, che la ricatta con la corruzione di Beach e l'omicidio di Grimes, ha anch'essa l'ordine di uccidere Julie. Ma costei spara alla cieca, scatenando un fuoco incrociato che uccide i due amanti e complici. Poi invia alla Procura di Stato la registrazione, lasciata da Crowe, del complotto orchestrato dalla Cia al fine di incastrare Smitty.