Contiene: - The Phantom of the Opera - Musiche di Vittorio Nocenzi - Banco del Mutuo Soccorso - The Thief of Bagdad - Musiche di Fausto Mesolella eseguite dagli Avion Travel - Nosferatu - Musiche di Danilo Rea - Sangue e arena (1922) - Musiche di Marco Tamburini Trio & Lorenzo Cherubini