Nel III secolo a.C. il re dello Stato di Qin sogna di unificare gli sparsi territori cinesi e di diventare Primo imperatore. Lo aiuta la fedele amante Lady Zhao, che organizza un falso complotto contro il Re per fornirgli una scusa legittima all'invasione degli Stati limitrofi. Le truppe di Qin attaccano allora lo Stato di Zhao con inaudita ferocia, massacrando persone innocenti, tra cui molti bambini. Di fronte a questa furia bestiale, Lady Zhao capisce di doversi fermare e decide di rivoltarsi contro il suo amante. Attraverso la mediazione del principe di Yan, la donna contatta un assassino di professione, Jing, e lo incarica di uccidere il Re. Mentre aspettano le condizioni migliori per mettere in atto il piano, Lady Zhao e Jing si innamorano. Questo imprevisto fa nascere dubbi e incertezze. Al momento decisivo, il complotto prende il via ma fallisce. Jing paga con la vita. Il Re di Qin diventa il primo imperatore della Cina unita.