Baxter (Donald Sutherland),un restauratore,è a Venezia con la moglie (Julie Christie). I due fuggono dal passato,dalla perdita della loro bimba,affogata in uno stagno. A Venezia la donna conosce una sensitiva,che la mette in guardia sul pericolo di restare in città. E dice di aver parlato proprio con la bimba morta. Baxter crede solo che la moglie sia impazzita ,ma ben presto visioni premonitrici e altri segni gli spiegheranno che in effetti la moglie non solo non è pazza, ma…