Quando torna a casa in Francia, Annabelle vorrebbe riprendersi il cane che aveva affidato all'amico Didier. Ma nel frattempo il Didier-uomo è diventato un Didier-cane, e si comporta in maniera strana e imprevedibile. Maria, innamorata di lui, lo trova stranamente ben disposto e remissivo. Quando Annabelle lo porta a Parigi da una sensitiva, Didier viene ingaggiato come calciatore e si ritrova a giocare un'importante partita di calcio. Al ritorno, Maria ha imparato a conoscerlo meglio, Annabelle va di nuovo via. Anche Didier ha adesso più chiara la propria situazione e quello che deve fare nella vita. In taxi, Didier torna uomo, poi arriva una luce e ridiventa cane. Ma ormai la pace con Maria è fatta, e il futuro tra loro appare più sicuro.