Un ragazzino che vive a Rimini e che conosce la cittą eterna solo attraverso le nozioni imparate a scuola, i pochi ruderi locali e le descrizioni dei suoi maestri di scuola, ormai cresciuto, arriva alla stazione Termini alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. Inizia quindi un viaggio che si snoda per le vie della cittą mettendo in luce fantasmi di un tempo, vicoli e stradine.