In un mondo parallelo al nostro le cose e le persone hanno poteri soprannaturali. Le streghe esistono, sono belle e attraenti e cercano di fare il loro "lavoro" al meglio. Gallio e il più giovane Teo sono disinnescatori di streghe che neutralizzano portandole verso nord dopo averle tramortite con una testata. Teo è innamorato di sua cognata, avvocato divorzista in carriera, che è una strega "suprema" infiltrata nella sua famiglia proprio per renderlo inoffensivo. Gallio insegnerà a Teo come resisterle e uscire vincitore.