Bahram, un regista iraniano censurato, non può mostrare il suo nuovo film nel suo Paese. Insieme alla produttrice Sadaf, decide allora di partire per un viaggio clandestino in Vespa attraverso l’Iran, proiettando l’opera di nascosto in case private, piccoli circoli e luoghi improvvisati. Il loro percorso diventa una corsa contro il tempo e contro la censura, tra incontri surreali, rischi reali e momenti di comicità amara.