Sullo sfondo di una New York degradata si svolge la relazione tra Bob, uno spacciatore, e Helen, una prostituta, entrambi dipendenti dalle droghe. Nonostante il desiderio di una vita migliore, i due amanti rimangono legati al giro malavitoso e non trovano una via di uscita. Al Pacino interpreta magistralmente il suo primo ruolo da protagonista, al fianco dell’altrettanto brava e premiata Kitty Winn.