Il falegname Geppetto costruisce un burattino di legno, Pinocchio, che una fata tramuta subito in bambino, promettendogli che tale rimarrà se si manterrà buono. Ma Pinocchio ha un carattere vivace e ribelle: dopo averne combinate di tutti i colori, per punirlo, la Fata lo fa tornare di legno. Le trasformazioni si susseguono sul ritmo delle birichinate compiute da Pinocchio che alla fine viene ingoiato dalla Balena; qui trova Geppetto e insieme fuggono da quella insolita prigione per tornare alla vita normale..