Al verde e convalescente dopo un incidente, Nat è deciso a cambiar vita nel Wyoming. Sulla strada salva la vita ad un uomo di nome Finch: costui gli offre in cambio un lavoro nel motel sul lago che gestisce insieme a sua moglie . Nat è subito attratto dalla giovane e sensuale moglie dell’uomo, e i due inizino presto una relazione. Finch sa del tradimento della donna ma continua a trattare il ragazzo come un figlio. Le ragioni del suo strano comportamento si chiariscono quando sfida Nat ad un ''amichevole'' e segreto incontro di boxe...