In un piccolo villaggio messicano, un prete cattolico cerca di contrastare una banda che tiranneggia i poveri peones e di convertirne il capo Valentino, che prova attrazione per lui. Un film dominato dalla figura di un prete (Mills) che svolge con coraggio, onestà e "serietà professionale" un duro compito in un piccolo paese del Messico, dominato da Valentino (Bogarde), giovane malavitoso locale. Tra queste due facce, ben definite, le situazioni fanno sì che si inseriscano diverse sfumature che mettono in discussione tutte le regole.