Fernanda, un ex ragazzo brasiliano cattolico e timido, raggiunge Milano dove ha in mente di cominciare a prostituirsi per sostenere le ingenti spese per l'operazione che gli permetterà di cambiare sesso. Il suo primo cliente sarà un funzionario dell'ufficio immigrazione che ha trovato, così, un modo personale per farle ottenere i documenti. Fernanda supera anche l'esame cui lo sottopone Karin, il suo protettore prima di inserirlo nella sua "scuderia" e comincia a guadagnare e a risparmiare per l'operazione. Ma un giorno Fernanda incontra Gianni, il suo Principe Azzurro, che trova il coraggio di lasciare definitivamente la moglie, mettere su casa con lei e si offre di pagarle l'operazione. Troppo bello per essere vero?